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信达证券研报指出,当下是战略性底部的判断仍然成立。8月市场调整超预期的原因:主要原因可能是自下而上的,景气度投资过于深入人心,景气度以外的逻辑难以形成共识。类似2014年上半年,涨的板块(TMT)不是上一轮牛市中大部分投资者擅长的行业,所以投资者的情绪会比指数更悲观。事后来看,2014年上半年恰恰是市场战略性的底部。(1)经济下行进入末期,如果后续有库存周期回升,可以托底未来1年内的经济数据。(2)政策层面,7月的政策基调意味着半年内政策力度大概率会不断超预期。9月“十大金股”组合为:兖矿能源、工业富联、万辰生物、贝泰妮、东方甄选、中国海油、宁德时代、冰山冷热、赛轮轮胎、国投电力。
(文章来源:证券时报网)
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